RO: Din meniul principal, mergeți la Vânzări->Propuneri și, în partea stângă sus, faceți clic pe butonul Propunere nouă.
EN: From the main menu navigate to Sales->Proposals and on the top left side click the New Proposal button.
RO: Puteți crea o propunere pentru un lead sau pentru un client.
EN: You can create a proposal to lead or to a customer.
- RO: Alegeți dacă propunerea se adresează unui Lead sau Client.
EN: Choose Related to Lead or Customer. - RO: Alegeți lead-ul/clientul pentru care se face porpunerae. În partea dreaptă, informațiile găsite vor fi completate automat. Puteți ajusta în funcție de nevoile dvs.
EN: Choose which lead/customer is related. On the right side, the found information will be auto-filled. You can adjust according to your needs. - RO: Stare – În mod implicit, starea schiței va fi selectată automat. Rețineți că propunerile cu statut de draft nu sunt vizibile pentru clienți, de asemenea, starea „Deschisă” a propunerii înseamnă că este deschisă pentru client pentru a face acțiuni, de ex. de a accepta sau refuza propunerea.
EN: Status – By default, the draft status will be auto-selected. Note that proposals with draft status are not visible to customers, also the proposal “Open” status means that is open for the customer to make actions e.q. accept or decline the proposal - RO: Deschis până la – Data până la care propunerea va rămâne deschisă și utilizatorul poate întreprinde acțiuni (Acceptă/Refuză) – Accesați Configurare->Setări->Financiar->Propuneri pentru a seta Propuneri scadente după (zile) câte zile setați în câmp.
EN: Open Till – The date when the proposal will stay open and the user can take actions (Accept/Decline) – Go to Setup->Settings->Finance->Proposal to set Proposal due after to auto to populate this field. - RO: Valută – Când creați o propunere pentru lead, aveți voie să adăugați orice monedă doriți. Dacă creați o propunere pentru un client, va fi folosită valuta setată pentru client, iar dacă aceasta nu a fost setată, va fi folosită valuta de bază care a fost setată pentru sistem.
EN: Currency – When creating a proposal to lead you are allowed to add any currency you need otherwise if you are creating a proposal for a customer the system base currency will be used or the customer currency. - RO: Permite comentarii – Dacă acest câmp este debifat, utilizatorul nu va putea adăuga comentarii la propunere, de ex. Negociaza prețul cu etc.
EN: Allow Comments – If this field is unchecked the user won’t be able to comment on the proposal ex. Negotiate with price etc.
RO: Salvați propunerea pentru a putea adăuga conținutul la această propunere.
EN: Save the proposal to add proposal content.
RO: Adăugați conținutul propunerii - EN: Add proposal content
RO: Puteți adăuga conținutul propunerii direct din zona de administrare în timp ce previzualizați propunerea.EN: You can add proposal content directly from the admin area while previewing the proposal.
RO: După salvarea/crearea propunerii, veți fi redirecționat către zona de previzualizare unde puteți adăuga conținut.
EN: After saving/creating the proposal you will be redirected to the preview area where you can add content.
RO: În mod implicit, conținutul propunerii va conține doar un câmp de îmbinare {proposal_items}, acest câmp de îmbinare va afișa elementele propunerii de ex. în PDF sau când un client vizualizează zona HTML a propunerii.
EN: By default the proposal content will contain only a merge field {proposal_items}, this merge field will output the proposal items e.q. in PDF or when a customer is viewing the proposal HTML area.
RO: Dacă trebuie să adăugați conținut suplimentar, faceți clic pe editor și începeți să scrieți.
EN: If you need to add additional content, just click in the editor and start typing.
RO: Conținutul propunerii va fi salvat automat, nu trebuie să efectuați salvarea, totuși, dacă este necesar, puteți utiliza comanda rapidă CTRL+S
EN: The proposal content will be auto-saved, you don’t need to perform save, however, if it’s needed you can use the shortcut CTRL+S
Îmbinați câmpurile
RO: Pentru a preveni crearea aceluiași conținut, din nou și din nou, puteți utiliza funcția de îmbinare câmpuri făcând clic pe linkul Câmpuri de îmbinare disponibile și atunci când va trebui să creați o nouă propunere similară, va trebuie doar să o copiați pe cea existentă.
EN: To prevent creating the same content, again and again, you can use the merge fields feature by clicking on the link Available Merge Fields and when you will need to create new similar proposal you need to copy the existing one.
Copiați porpunerea
RO: Pentru a copia propunerea faceți clic pe Mai multe și clic pe Copiază.
EN: To copy the proposal click on More and click on Copy.
